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FirstFT: La disminución de la inflación en EE. UU. desencadena un repunte de alivio

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FirstFT: La disminución de la inflación en EE. UU. desencadena un repunte de alivio

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Ayer, las acciones de Wall Street tuvieron su día más fuerte en más de dos años y medio, ya que el rápido aumento de la inflación se desaceleró, lo que llevó a los inversores a apostar a que el endurecimiento agresivo de la política monetaria de la Reserva Federal finalmente podría comenzar a relajarse.

La Fed ha aumentado su tasa de política de referencia en 0,75 puntos porcentuales en cada una de sus últimas cuatro reuniones, pero después de que los datos de ayer confirmaran la inflación subió menos de lo esperado tasa anual del 7,7 por ciento en octubre, el ritmo más lento desde enero, las expectativas de aumento de la tasa se suavizaron.

Las acciones, sin embargo, se dispararon. El índice S&P 500 terminó un 5,5 por ciento más alto. su mayor ganancia desde el 6 de abril de 2020. El Nasdaq Composite, que está dominado por empresas tecnológicas y de alto crecimiento, cerró con una subida del 7,4%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia cayó 0,27 puntos porcentuales a 3,82 por ciento, su mayor movimiento desde marzo de 2020, y el dólar cayó 2,3 por ciento frente a una canasta de seis pares en su peor día en siete años.

En los mercados de futuros, los inversores apostaron a que había un 85 por ciento de posibilidades de un aumento menor de 0,5 puntos porcentuales en la próxima reunión de la Fed el 13 y 14 de diciembre, en comparación con un 57 por ciento de posibilidades el miércoles.

“El hecho de que la Fed se desacelere a partir de aquí significa que lo que podría surgir no es solo una conversación sobre la recesión en lugar de la inflación, sino una conversación sobre quizás evitar una recesión por completo”, dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, una firma de investigación.

Patrick Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, y Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, se convirtieron ayer en los últimos funcionarios de la Fed. para respaldar un ritmo más lento de aumento de tasas por parte del banco central de EE. UU.. Sus contrapartes en las sucursales de Boston, Chicago y Richmond de la Fed ya han pedido que se desaceleren los aumentos de tasas de gran tamaño.

“En los próximos meses, a la luz del endurecimiento acumulativo que hemos logrado, espero que reduzcamos el ritmo de nuestras subidas de tipos a medida que nos acerquemos a una postura lo suficientemente restrictiva”, dijo Harker ayer.

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1. Los reguladores globales rodean a FTX Las autoridades de Japón, Australia y las Bahamas, donde tiene su sede FTX, todos han tomado medidas hoy, a medida que aumentan las preocupaciones de que los clientes en uno de los lugares de activos digitales más grandes del mundo podrían enfrentar pérdidas severas. Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, está compitiendo para recaudar hasta $ 8 mil millones para salvar su empresa.

2. La economía del Reino Unido se contrae La economía del Reino Unido se contrajo más de lo esperado en septiembre, lo que sugiere las predicciones del Banco de Inglaterra. que el país se dirige a una recesión prolongada podría ser verdad El producto interno bruto cayó un 0,6 por ciento entre agosto y septiembre, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales. La próxima semana, el canciller Jeremy Hunt dará a conocer su presupuesto de otoño cuando se espera que anuncie recortes de gastos y aumento de impuestos.

3. China alivia las reglas de cuarentena de Covid Beijing ha flexibilizado los requisitos de cuarentena por coronavirus para contactos cercanos y viajeros internacionales, en la primera relajación de la estrategia cero-Covid de Xi Jinping desde el congreso del Partido Comunista el mes pasado. La relajación se produce a medida que los casos en el país siguen aumentando, con 10.000 nuevas infecciones confirmadas hoy, la cifra diaria más alta desde finales de abril.

4. El juez bloquea el programa de alivio de la deuda estudiantil de Biden Un juez federal de EE. UU. bloqueó la decisión de Joe Biden esquema para perdonar miles de dólares en deuda de préstamos estudiantiles para millones de estadounidenses, asestando un golpe a una política de la Casa Blanca dirigida a una preocupación principal de los votantes más jóvenes. Mark Pittman, juez del tribunal del distrito norte de Texas, dictaminó que el plan de Biden para condonar la deuda de préstamos estudiantiles era “ilegal”.

5. Elon Musk lucha con las finanzas de Twitter La plataforma de redes sociales sufrió otro éxodo de ejecutivos ayer, mientras que su nuevo propietario multimillonario dijo en una reunión de personal que la bancarrota no estaba fuera de discusión. “Honestamente, se siente como un caos”, dijo un miembro del personal al FT.

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los dias por delante

Biden viaja a la COP27 El presidente de EE. UU. llegará a la conferencia mundial sobre el clima con el impulso del desempeño mejor de lo esperado de su partido en las elecciones intermedias. Pero él estará bajo presión para Comprometerse a mayores reducciones en las emisiones de EE. UU. para cumplir con los compromisos del acuerdo de París. Tras su viaje a Sharm el-Sheikh, Biden vuela a Asia para la cumbre del G20 donde celebrará sus primeras charlas presenciales con el presidente chino Xi Jinping desde que asumió la presidencia.

Datos económicos La Universidad de Michigan publicará nuevos datos que se espera muestren una pequeña disminución en la confianza del consumidor estadounidense y también arrojen nueva luz sobre las expectativas de inflación de los estadounidenses. En México, se espera que las cifras confirmen que la producción industrial aumentó 0,1 puntos porcentuales en septiembre, elevando la tasa anual hasta el 4,5 % desde el 3,9 %, según economistas encuestados por Refinitiv.

días festivos nacionales Las conmemoraciones del Día del Armisticio o Día del Recuerdo se llevan a cabo en Europa, EE. UU. y la Commonwealth hoy y durante el fin de semana para recordar a quienes perdieron la vida en el conflicto. En los Estados Unidos es el feriado federal del Día de los Veteranos.

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