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Colombia venderá bonos en dólares para pagar deuda al 2023 y 2024 | MUNDO

by Editor
Colombia venderá bonos en dólares para pagar deuda al 2023 y 2024 | MUNDO

La nación latinoamericana está evaluando la demanda de los inversionistas por los bonos con vencimiento a 10 años y está discutiendo un rendimiento en torno al 8.5%, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas. En abril del 2021, el país recaudó US$ 2,000 millones a través de una venta de bonos al 2032 con un rendimiento del 3.356%.

La operación tenía una demanda de alrededor de US$ 3,000 millones a las 11:15 a.m. el lunes en Nueva York, según personas con conocimiento del asunto.

La transacción sería la primera de Colombia en Estados Unidos desde la elección del presidente Gustavo Petro, un político de izquierda que asumió el cargo el 7 de agosto. El peso colombiano se ha debilitado más de un 20% desde que Petro ganó la segunda vuelta presidencial en junio.

En tanto, los costos de endeudamiento para los emisores de bonos latinoamericanos en dólares han mejorado en los últimos dos meses. El rendimiento del índice Bloomberg Emerging Markets LatAm Statistics era del 8.31% al viernes, por debajo del 9.4% del 20 de setiembre.

El rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener deuda soberana de alto rendimiento de países de mercados emergentes frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha caído a 8.48 puntos porcentuales desde que alcanzó su punto máximo a fines de octubre, según datos de

El momento es bastante bueno dado el pequeño avance de los activos que hemos tenido en las últimas semanas”, dijo Jorge Ordóñez, estratega de deuda de BBVA Securities. “El discurso se ha calmado un poco y el mercado parece estar comenzando a aceptar que este realmente sigue siendo un país con una calificación BB+ cuya deuda cotiza muy por debajo de su calificación”, señaló.

En el 2021, y rebajaron a Colombia a grado especulativo, aunque la nación aún conserva la segunda calificación más baja de grado de inversión en Moody’s Investors Service.

Colombia seguirá a Panamá en la venta de nueva deuda en términos más caros que las transacciones anteriores para reducir su riesgo de refinanciamiento. Este mes, el Gobierno logró aprobar una reforma tributaria que recaudará alrededor del 1.3% del producto bruto interno (PBI) cada año a partir del 2023.

HSBC Holdings Plc, Banco Santander y Bank of Nova Scotia están gestionando el acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto. El director de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, confirmó que el acuerdo apunta a pagar sus bonos globales en circulación con vencimiento en 2023 y 2024.

La nación también ofrecerá recomprar parte de sus bonos al 2.625% con vencimiento en el 2023 y valores al 4% y al 8.125% con vencimiento en el 2024, indicó el Gobierno en otro comunicado.

Fuente: gestion.pe

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